Fuente: El Diario, Santiago de Chile

Chile - EFE y CB aceptarian oferta de Puerto Ventanas por control de Fepasa

miércoles 15 de enero de 2003

Ayer firma que lanzó OPA elevó límite de inversión

Optimista se manifestó ayer el presidente del Directorio de Puerto Ventanas, Ramón Aboitiz del resultado que tendrá la Oferta Pública de Acciones (OPA) que realizó para tomar el control del 50,5% de la empresa de carga Ferrocarriles del Pacífico (Fepasa), proceso que finaliza este viernes 17 de enero. Las razones de su confianza se basan en que los dos principales accionistas de la empresa ferroviaria: Empresa de Ferrocarriles del Estado EFE ( 44,06%) y Transportes del Pacífico(48,54%) -liderado por el grupo CB- han manifestado informalmente su intención de concurrir a la OPA, pese a que aún ninguno de ellos a dos días del cierre de la oferta oficializa su opción.

Preparándose para este escenario, los accionistas de Puerto Ventanas -donde el grupo Sigdo Koppers tiene una presencia mayoritaria- aprobaron ayer, en forma unánime en junta extraordinaria, un aumento en el límite de inversiones previsto para este año. La operación tenía como único propósito permitir a la compañía contar con los recursos necesarios para solventar la OPA por Fepasa, ya que de lo contrario, la compra se habría formalizado directamente a través de Sigdo Koppers. De esta manera, el límite de inversiones aumentó desde las 300.000 UF hasta 1.700.000 UF.

Capitalización

Previendo un resultado positivo de la operación de toma de control, el directorio de Puerto Ventanas consideró además, incorporar dentro de sus planes de inversión un aumento de capital de hasta US$ 6 millones para la empresa ferroviaria, de modo de fortalecerla financieramente una vez que asuman la gestión. En su momento, el monto real de la capitalización dependerá de la suscripción que los accionistas de la empresa deseen realizar para este fin, dijo Aboitiz.
A fines de diciembre, sorpresivamente y tras intentos de su controlador, CB, de vender su participación en Fepasa, Puerto Ventanas anunció su oferta. Con anterioridad, Juan Braun Llona logró un acuerdo de enajenación con CB para sus participaciones en la firma ferroviaria, tras lo cual invitó a participar al grupo Sigdo Koppers en la propiedad accionaria de Fepasa.
La oferta de la firma portuaria valora a la empresa en US$ 61 millones y desembolsará en la operación US$ 31 millones.